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    现状篇 · 中国纺织服装行业的现状与未来

  • 2021/5/8 9:15:54|文章来源:|评论:网友评论 0 条

    (本文根据第十二届缝制机械行业主干企业峰会录音整理)

    时代的一粒沙,落在个体头上都是一座山,这是我们关注研究宏观形势的意义。宏观转变的洪流,会把微观世界裹挟进入这个大时代。

    日前,中国纺织信息中心副主任董奎勇从纺织强国建设目标完成情况、2020年纺织服装行业经济运行情况、对未来形势的基本判断、新时期纺织服装行业的发展方向等4个角度,对我国纺织服装行业的现状与未来进行了深刻剖析。

    一、强国目标基本完成

    《建设纺织强国纲要(2011-2020年)》所规划的强国目标已基本实现。截至2020年,中国纺织行业绝大多数指标均已达到甚至领先于世界先进水平。

    1. 体系优势与规模优势不断强化

    2. 保障国家经济安全作用明显

    3. 成为区域经济发展的重要引擎

    4. 在区域平衡发展的发挥重要作用

    5. 对满足人民美好生活需要的贡献突出

    6. 传统文化+当代潮流,营造具有世界影响、中国特色、区域特征的时尚产业生态

    7. 数字经济+服务经济,推动新产业、新业态、新模式发展

    二、2020年经济运行情况

    2020年,受疫情影响,去年纺织服装行业经济运行有所下滑,尤其是去年春节到3月份。但是总体来看,行业在复工复产转产中表现突出,实现了产业链的安全稳定,为抗疫情、稳就业、保民生、促发展做出了突出贡献。

    1. 生产持续恢复

    生产加快恢复,全国规模以上纺织行业工业增加值同比减少2.6%,降幅较年初收窄23.0个百分点,落后于全国GDP 2.0%的增长速度;

    产业链各主要环节中,纺织业生产已初步恢复增长,工业增加值同比增加0.7%,较年初提升27.9个百分点;服装服饰业,工业增加值同比减少9.0%,但降幅较年初收窄19.9个百分点;产业用纺织品行业继续发挥拉动全行业生产稳步恢复作用,工业增加值大幅增长54.1%;同时,化学纤维制造业及家纺行业生产均实现增长,分别增长2.2%及1.1%。

    从产量来看,主要大类产品产量普遍有所下降,仅无纺布及化纤产量实现增长。其中,布和服装产量分别同比下降15.7%和7.7%,降幅较上年分别加深9.7和4.4个百分点。服装行业,规模以上企业累计完成服装产量223.73亿件,同比下降7.65%,降幅比一季度收窄12.64个百分点。

    2. 内需市场持续复苏

    纺织品服装内需市场稳步向好,但未达到疫情前水平。据国家统计局数据,2020年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品同比减少6.6%,增速低于上年9.5个百分点。其中,限额以上单位服装类商品零售额同比下降8.1%,降幅比一季度收窄26.2个百分点。

    从消费市场来看,受疫情冲击比较明显:实体销售明显改善。据中华全国商业信息中心统计,2020年,全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降20.71%,降幅比一季度收窄27.14个百分点,其中自10月开始单月服装零售额连续三个月恢复正增长。

    疫情加速了线上消费普及,促进线上消费模式创新,实现线上消费较快恢复增长。2020年,全国网上穿类商品零售额同比增长5.8%,增速较年初增加23.9个百分点。

    3. 出口稳步增长

    2020年我国纺织品服装出口2912.2亿美元,增长9.6%,为历史第二高值。出口产品结构有明显调整,纺织品出口规模继续稳步扩大,同比增长29.2%,占纺织品服装出口额的比重为52.8%,较上年提高8.6个百分点;服装出口金额为1373.7亿美元,同比下降6.4%,占纺织品服装出口额的比重下调至47.2%。

    疫情导致口罩出口成为我国纺织品出口大幅增长的原因,并造成国际市场服装消费需求锐减,服装出口持续负增长。而受益于国内疫情率先得到有效控制,服装行业凭借完备的产业链、供应链体系,快速恢复生产供给,在海外经济重启、市场需求回升以及部分订单回流的情况下,服装出口降势逐步缓解,并于8月开始连续5个月呈现正增长。

    4. 各国服装进口情况:

    (1)发达经济体终端消费低迷:

    主要发达经济体口罩进口大幅增长,带动纺织品进口规模明显扩大。主要发达经济体服装进口额明显减少,美国、欧盟、日本分别减少23.5%、13.5%和15%(美国公布的2020年纺织品服装进口数据不包括口罩)。

    疫情对于发达经济体居民就业及收入造成实质性冲击,加上居家隔离、社交活动减少等消费场景改变因素影响,服装等非必需终端消费品销售不畅。美、欧、日服装服饰零售额2020年4月降至历史低点,此后虽逐步恢复,但秋冬季疫情对零售市场再度造成冲击,全年零售额降幅依然较大。

    (2)我国所占市场份额保持稳定

    在国内疫情防控形势总体稳定的情况下,我国纺织产业体系完备的竞争优势凸显,成为亚洲主要纺织品服装生产国中唯一实现出口额正增长的经济体,所占国际市场份额相应提升。根据美、欧、日相关统计数据,2020年我国在美国、欧盟、日本纺织品服装进口总额中所占比重分别为33%、43.9%、58.6%,较2019年分别提升0.2、13.1、3.3个百分点。

    (3)其他发展中经济体纺织品服装出口规模普遍缩减

    2020年,南亚、东南亚地区主要的纺织品服装生产国出口规模均出现不同程度缩减。相关统计数据显示,孟加拉、越南和印度尼西亚2020年分别向全球出口纺织品服装金额同比分别减少11.8%、9.3%和17.2%,印度在2020-2021财年出口纺织品服装同比下降19.3%。产品结构方面,上述四国的纺织品出口情况普遍好于服装,但仅有孟加拉纺织品出口额实现21.6%的正增长,印度和孟加拉服装出口额同比分别下降26.4%和12.7%,降幅分别高于纺织品13.6和34.3个百分点。

    5. 行业效益质量压力犹存

    随着生产及消费的逐步恢复,纺织服装行业效益降幅进一步收窄,但经营压力依然较大。质效逐步改善,规上企业效益营业收入同比减少8.8%,利润总额同比减少6.4%。从12个子行业来看,主要产业下降速度和幅度较大,2020年仅家纺和产业用行业利润实现正增长,增速分别为14.7%和203.2%,超七成环节利润降幅仍达到20%左右。从盈利水平来看,家纺、产业用、服装及纺机行业的营业收入利润率超过纺织行业平均水平。

    6. 投资意愿仍然不足

    2020年行业投资意愿不足,全产业链投资规模均呈下滑态势,纺织业、服装业和化纤业投资额同比分别减少6.9%、31.9%和19.4%,纺织业降幅较上年收窄2.0个百分点;服装业和化纤业降幅分别较上年加深33.7和5.3个百分点。服装行业投资额收窄幅度明显低于纺织业以及制造业整体水平。

    (待续)

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